A segunda da série de cinco representações conhecidas de D. Sebastião. O quadro está assinado e datado, pelo que é inequívoca a autoria – Cristóvão de Morais – e a idade do rei – 11 anos – e encontra-se na linha dos retratos António Moro e Alonso Sanchéz Coelho, incluindo os elementos iconográficos ligados à ideologia dos Habsburgos. 
Veste-se como na última representação conhecida executada nas vésperas da derradeira expedição (1578), da autoria/oficina de Alonso Sanchez Coelho (1574-78): “roupeta” e “calças de racha” tufadas, “gibão” e “capotilho”, e (também) segura um par de luvas. Está armado com espada, provavelmente uma “rapieira”.